Adriana Garambone, Thelmo Fernandes, Floriano Peixoto, Gabriel Gracindo, Giuseppe Oristanio , entre outros atores começam a gravar O Amor e a Morte , de Marcilio Moraes , livremente inspirado em contos de Thomas Mann . O telefilme faz parte das comemorações ao ano da Alemanha no Brasil e também compõe os Especiais de Literatura exibidos anualmente pela Record. A direção é de Marco Altberg e a produção é assinada pela Indiana. O diretor de teatro, cinema e televisão, Henrique ( Floriano Peixoto ), faz um misterioso convite a um grupo de amigos para que o encontrem certa noite no estúdio de filmagens onde trabalha. Um advogado, uma atriz e dois autores-roteiristas. Àquela hora da noite, não há mais ninguém no estúdio. Henrique serve vinho antes de finalmente satisfazer a curiosidade dos convivas, ansiosos para saber a razão de tudo aquilo.